
1. 人形机器人(未来10年大趋势)· 引爆点:小鹏机器人“走猫步”亮相,字节、优必选密集动作· 核心龙头:三花智控(热管理+执行器龙头)、蓝思科技(出货预期3000台)、汇川技术(伺服系统市占第一)、兆威机电(订单暴增120%)2. 存储芯片(涨价潮来袭)· 核心逻辑:供需缺口拉大,龙头调价30%+· 核心龙头:江波龙(存储模组龙头)、德明利(存货重估红利)、兆易创新(NOR Flash全球前三)、佰维存储(HBM封测潜力股)3. AI电力(刚需爆发)· 核心逻辑:AI算力狂飙,电力需求激增· 核心龙头:隆基绿能、阳光电源(光伏储能双主线)、保变电气、中国西电(电力设备核心)4. 可控核聚变(政策+技术双驱动)· 核心逻辑:技术突破+政策扶持,新能源新风口· 核心龙头:兰石重装、海陆重工、上海电气、中国核建5. 磷化工(涨价+储能双buff)· 核心逻辑:六氟碳酸锂涨价,储能需求持续放量· 核心龙头:云天化、澄星股份、清水源、芭田股份6. 海南自贸港(封关倒计时)· 关键节点:12月18日全岛封关,政策红利集中释放· 核心龙头:海峡股份(琼州海峡运输垄断)、海南发展、中国中免(免税绝对龙头)、海南机场(客流变现核心)
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