1. 人形机器人（未来10年大趋势）· 引爆点：小鹏机器人“走猫步”亮相，字节、优必选密集动作· 核心龙头：三花智控（热管理+执行器龙头）、蓝思科技（出货预期3000台）、汇川技术（伺服系统市占第一）、兆威机电（订单暴增120%）2. 存储芯片（涨价潮来袭）· 核心逻辑：供需缺口拉大，龙头调价30%+· 核心龙头：江波龙（存储模组龙头）、德明利（存货重估红利）、兆易创新（NOR Flash全球前三）、佰维存储（HBM封测潜力股）3. AI电力（刚需爆发）· 核心逻辑：AI算力狂飙，电力需求激增· 核心龙头：隆基绿能、阳光电源（光伏储能双主线）、保变电气、中国西电（电力设备核心）4. 可控核聚变（政策+技术双驱动）· 核心逻辑：技术突破+政策扶持，新能源新风口· 核心龙头：兰石重装、海陆重工、上海电气、中国核建5. 磷化工（涨价+储能双buff）· 核心逻辑：六氟碳酸锂涨价，储能需求持续放量· 核心龙头：云天化、澄星股份、清水源、芭田股份6. 海南自贸港（封关倒计时）· 关键节点：12月18日全岛封关，政策红利集中释放· 核心龙头：海峡股份（琼州海峡运输垄断）、海南发展、中国中免（免税绝对龙头）、海南机场（客流变现核心）
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